（来源：中商信息CCM）

一、中东战事：美伊19日日内瓦正式签备忘录，霍尔木兹即启扫雷，伊可售油

核心结论：美伊已电子签停战谅解备忘录，正式仪式定6月19日瑞士日内瓦；美承诺签约即解除海上封锁、豁免伊朗原油出口制裁（可立即售油）；伊朗承诺永不拥核、30天内霍尔木兹恢复战前通航量；以军继续在黎南清剿引伊方抗议但未退约。

签约安排：白宫确认万斯及威特科夫代表美方赴日内瓦，伊朗议长卡利巴夫代表伊方；备忘录含各战线永久停火（含黎巴嫩）、美解除封锁、伊30天内恢复海峡通航、核问题留待60天技术谈判。

经济条款：美媒披露——签署即给伊原油/石化出口豁免（含银行保险运保），推动≥3000亿美元地区重建基金融资分阶段解冻伊被冻资产。

以方动态：以军违反停火协议继续清剿黎巴嫩真主党目标，伊方召见瑞士驻伊大使抗议但未退出签约。

二、国际财经：道指再创历史新高，芯片股反弹纳指涨1.0%，油价三连跌，美联储按兵不动删"今年降息"表述

核心结论：美联储6月FOMC维持利率3.50%—3.75%不变（全票通过），声明删除"今年可能适宜降息"表述、新增"通胀仍偏高"措辞，沃什首秀称评估数据决定路径；道指受金融/工业股推升再创历史新高，芯片股反弹纳指涨1%；美伊和谈致油价三连跌WTI逼近74美元。

美股收盘（6/17）：道指+0.70%报52364.40（历史新高、五连涨），标普500+0.29%报7533.17，纳指+1.00%报26641.51；费城半导体指数+3.2%（英伟达+2.1%、AMD+4.3%、美光+3.8%），KBW银行指数+1.1%；SpaceX(SPCX)微跌1.2%收198.22美元（上市三日累涨约46.8%）。

美联储（今晨02:00）：维持利率不变，点阵图中值暗示年内不降息（此前暗示两次），沃什称"数据将决定方向，不排除再加息或未来降息"，期货隐含年末加息概率降至约48%。

原油：WTI 7月-3.07%报73.71美元/桶（三连跌、近五个月新低），布伦特8月-2.86%报76.80美元/桶；EIA原油库存连降八周未能阻跌，市场定价伊油回归过剩。

贵金属/汇债：COMEX金+0.43%报4361.80美元/盎司（四日连涨），现货金约4345—4355美元/盎司；10y美债收益率约4.39%（—5BP），2y约3.98%（—6BP）；美元指数跌0.3%至99.3。

三、期货市场：油价三连跌，金银四日连涨，有色偏强

市场逻辑：霍尔木兹重开+伊油回归→供应过剩预期→油价三连跌破位；通胀预期降+美债收益率下行→黄金四日连涨；铜受低库存偏强。

能源：WTI 73.71（-3.07%），布伦特76.80（-2.86%），连续三日下跌。

贵金属：COMEX金4361.80（+0.43%四连涨），COMEX银微涨约0.8%。

基本金属：LME期铜偏强（纽铜四连涨），期铝受供应担忧抗跌；国内A股有色跟涨。

四、企业/科技速览：SpaceX入富时罗素快速纳入名单，ARM推新一代服务器芯，AI监管收紧

SpaceX（SPCX）：富时罗素公告拟将SPCX纳入快速纳入指数规则，生效后预计带来约320亿美元被动资金；上市后三日较IPO价135美元累涨46.8%，市值约2.48万亿列全球第6。

ARM：发布新一代Neoverse V3/V3AE服务器CPU IP，瞄准AI推理与云原生负载，盘后ARM Holdings(ARM)涨超3%。

AI监管：商务部长卢特尼克警告Anthropic限制顶级模型使用范围，加州参议会通过AI责任法案；Anthropic融资冲刺估值近万亿。

中概/A股：金龙指数微跌，科技公司内测AI智能体；A股AI应用+硬件板块延续活跃，创业板指+0.82%。

五、重大政治/宏观新闻汇总

美联储：沃什首秀FOMC删除今年降息指引，点阵图中枢零降息；若Q3核心PCE反弹或重提加息，市场将7/30—31会议视作下一个观察窗口。

中国：央行连续19个月增持黄金；5月社融增量17.48万亿M2+8.6%；深成指/创业板指样本6/15调整生效；商务部回应美将部分中企列入"中国军事企业清单"将反制并诉诸WTO。

其他：俄临时禁航煤油出口延至11月底；日本央行加息至0.75%日经首破70000点；欧央行官员称若能源再涨或再加息。

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